"Газпром нефть" завершила размещение облигаций на 30 млрд руб

8 февраля 2011 года

"Газпром нефть" завершила размещение трех выпусков облигаций (серии с восьмой по десятую) общим объемом 30 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.

Компания открыла книгу заявок на эти бумаги 27 января. Инвесторам предлагались облигации предлагались в количестве 10 миллионов штук каждый выпуск номиналом 1 тысяча рублей. Цена размещения была определена равной номинальной стоимости.

Ставка купона облигаций 8-9 серий определена по итогам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, 10 серии - 8,9% годовых. Облигации восьмой серии имеют срок обращения 5 лет, по ним не предусмотрена оферта, облигации девятой и десятой серий имеют срок обращения 10 лет, по облигациям девятой серии предусмотрена пятилетняя оферта, по бумагам десятой серии - семилетняя оферта.

Размещение облигаций происходило путем формирования книги заявок от инвесторов на приобретение бумаг (book-building). Покупателями облигаций стали как российские, так и иностранные инвесторы. Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Сбербанк и ИК "Тройка Диалог".

"Данное размещение является одним из крупнейших в истории рынка корпоративных рублевых облигаций", - говорится в сообщении "Газпром нефти".

Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.

Совет директоров "Газпром нефти" в июне 2010 года принял решение о размещении пяти выпусков облигаций на общую сумму 50 миллиардов рублей.

ОАО "Газпром нефть" (ранее - "Сибнефть") является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68% ее акций. "Газпром нефть" в 2010 году, согласно предварительным консервативным планам, планирует увеличить добычу нефти на территории России на 3% - до 48,6 миллиона тонн. Общая добыча компании за 2009 год выросла на 3,5% и составила 47,881 миллиона тонн нефти.