ВЭБ привлекает 3-летний синдкредит на $2 млрд под LIBOR + 130 б.п.

8 апреля 2011 года

Внешэкономбанк хочет привлечь трехлетний синдицированный кредит на 2 миллиарда долларов со ставкой LIBOR + 130 базисных пунктов, что станет индикатором для последующих российских заемщиков на этом рынке, сказал источник в банковских кругах.

В конце марта глава госкорпорации Владимир Дмитриев говорил, что ВЭБ планирует привлечь синдкредит на 2,5 миллиарда долларов. В то же время, по словам другого источника , на тот момент банк не набирал заявок и на 2 миллиарда долларов.

"ВЭБ ведет переговоры с банками о привлечении синдкредита на 2 миллиарда долларов. Они готовят новый бенчмарк (сделку, которая станет ориентиром для других российских заемщиков по срокам, объемам и ставке - ред.) для трехлетних бумаг по цене LIBOR + 130 базисных пунктов", - сказал собеседник агентства.

Официально, сделка ВЭБа считается синдицированным кредитом, но по сути это клубная сделка, уточнил он.

В рамках клубного кредита заемщик старается привлечь средства на комфортных для него условиях, в то время как в рамках строго синдицированного кредита условия выставляют в первую очередь кредиторы.

Другой источник ранее говорил, что ВЭБ хочет подписать синдикацию в конце апреля. В сделке участвуют до 20 банков из США, России и стран Европы.

Кредит ВЭБа станет индикатором для других банков, отмечают на рынке.

По словам третьего источника, ВТБ планирует подписать аналогичную сделку после ВЭБа.

В начале марта ВТБ официально заявил о намерении привлечь синдицированный кредит в размере одного миллиарда долларов.

"Как и ВЭБ, ВТБ хочет занять 2 миллиарда (долларов) на три года тоже под LIBOR + 130 базисных пунктов. Они увеличили объем", - сказал источник.

Часть привлеченных средств ВТБ планирует направить на погашение первого транша предыдущего синдкредита в объеме 1,4 миллиарда долларов.

Как отмечают собеседники агентства, привлечь синдкредит также планирует и Альфа-банк. Кроме этого, до конца апреля синдикацию в объеме до 600 миллионов долларов планирует закрыть одна из крупнейших российских нефтяных компаний - ОАО "Газпром нефть".