"Газпром" расчитывает разместить евробонды в объеме до $1 млрд

5 октября 2011 года

Gazprom ECP S.A. (SPV-компания ОАО "Газпром" ) планирует разместить еврооблигации в объеме до 1 миллиарда долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в финансовых кругах.

Компания с 3 по 5 октября проводит road-show еврооблигаций, размещаемых в рамках программы европейских коммерческих бумаг (ECP). Организатором встреч с инвесторами и выпуска выступает UBS. Накануне источник сообщал "Прайму", что ориентир доходности по этим евробондам, номинированным в долларах, составляет около 4,5% годовых.

"Книгу заявок на ЕСР планируют закрыть завтра, ориентир доходности не изменился", - сказал собеседник агентства в среду.

По его словам, полугодовая бумага такого крупного эмитента вполне устраивает инвесторов, в связи с чем есть большие шансы на успешное размещение ценных бумаг, несмотря на значительную волатильность на финансовых рынках в последнее время..

Начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Андрей Круглов в июне текущего года говорил, что компания не исключает возможности использования механизма привлечения рублевых средств через евробонды. Он отметил, что компания заинтересована в привлечении заимствований в рублях и рассматривает возможность выпуска евробондов в российской валюте.

Последний раз "Газпром" выходил на рынок внешних заимствований в ноябре 2010 года, разместив пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.