Fitch присвоило выпуску евробондов "Газпрома" окончательный рейтинг "BBB"

24 ноября 2011 года

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску еврооблигаций "Газпрома" окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB", говорится в сообщении агентства.

"Газпром" на прошлой неделе разместил два транша евробондов общим объемом 1,6 миллиарда долларов.

Первый транш размещен в объеме 1 миллиарда долларов сроком на 5 лет с доходностью 4,95% годовых. Второй транш размещен в объеме 600 миллионов долларов сроком на 10 лет с доходностью 5,999% годовых.

Ценные бумаги размещены на Ирландской фондовой бирже. Эмитентом выпусков выступает люксембургская Gaz Capital S.A.

Привлеченные от размещения средства планируется направить на общие корпоративные цели.

Организаторами размещения выступили BNP Paribas и JP Morgan, соорганизатор - ИФК "Метрополь".

В ноябре 2010 года газовый холдинг разместил пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.