"Газпром нефть" планирует разместить 7-10-летние евробонды

15 мая 2012 года

"Газпром нефть" , замыкающая пятерку крупнейших российских нефтяных компаний, планирует разместить еврооблигации со сроком обращения 7-10 лет, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По данным собеседника агентства, компания назначила организаторами сделки по размещению евробондов банки J.P. Morgan и Calyon.

"Компания рассчитывает разместить длинные бумаги с невысокой ставкой", - отметил источник, сообщив, что на рынке нет информации о road show и возможных датах размещения ценных бумаг.

В настоящее время у "Газпром нефти" нет в обращении еврооблигаций.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что совет директоров нефтяной компании принял решение согласовать сделку по получению "Газпром нефтью" одного или нескольких займов от компании GPN Capital. Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование существующей задолженности. Сумма планируемых заимствований не указывалась.

ОАО "Газпром нефть" (ранее - "Сибнефть") является дочерним предприятием "Газпрома" , которому принадлежит 95,68% акций. Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP в 2011 году выросла на 70,6% по сравнению с 2010 годом - до 5,347 миллиарда долларов.