Газпром доразместил 5-летние евробонды в евро на 650 млн по цене 101,083%

26 июля 2012 года

ОАО "Газпром" доразместило еврооблигации, номинированные в евро, с погашением в марте 2017 года в объеме 650 миллионов по цене 101,083% от номинала, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Доходность доразмещенных бумаг составила 3,5% годовых.

Ранее в четверг сообщалось, что компания планирует доразместить выпуск евробондов на 250 миллионов евро по цене 100,625% от номинала.

Указанный выпуск был размещен "Газпромом" в июле в объеме 750 миллионов евро со ставкой купона 3,755% годовых.

Организаторами доразмещения евробондов выступили JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк .

В июле же компания разместила 10-летние еврооблигации, номинированные в долларах, в объеме 1 миллиард долларов со ставкой купона 4,95% годовых.

В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.