"Газпром" и JP Morgan Chase&Co. обсудили перспективы сотрудничества

12 июля 2012 года

Российский газовый холдинг "Газпром" и JP Morgan Chase&Co. обсудили перспективы совместной работы по выпуску еврооблигаций, организации сделок с производными инструментами и возможности участия инвестбанка в организации сделок по расширению присутствия "Газпрома" на международном рынке, говорится в сообщении российской компании.

Встреча, в которой приняли участие зампредправления - начальник финансово-экономического департамента ОАО "Газпром" Андрей Круглов и президент, предправления JP Morgan Chase&Co. Джеймс Даймон, состоялась в четверг в Нью-Йорке.

Был отмечен высокий уровень взаимодействия при привлечении "Газпромом" финансирования на международных рынках капитала, а также дана положительная оценка совместной работе с инвесторами.

JP Morgan Chase&Co. - ведущая глобальная финансовая корпорация, один из лидеров в области инвестиционно-банковских услуг, финансовых услуг для юридических и физических лиц, управлению активами и частными инвестициями. По итогам 2011 года активы JP Morgan Chase&Co. составляли 2,3 триллионв долларов, чистая прибыль - 18,9 миллиарда долларов. На российском рынке корпорация работает с 1973 года.

Сотрудничество "Газпрома" и JP Morgan Chase&Co. ведется с 2004 года. Компания являлась организатором ряда синдицированных кредитов для "Газпрома" на общую сумму 780 миллионов долларов, а в 2009, 2010 и 2011 годах также выступила соорганизатором выпусков еврооблигаций "Газпрома" на общую сумму 4,7 миллиарда долларов. С октября 2010 года JP Morgan Chase&Co. является корпоративным брокером ОАО "Газпром".

Ранее на этой неделе "Газпром" разместил 10-летние евробонды на 1 миллиард долларов под 4,95% годовых и 5-летние на 750 миллионов евро с доходностью 270 б.п. к среднесрочным свопам. Ранее в среду компания снизила ориентиры доходности по указанным траншам: по долларовому - с 5,5% до 5,125%, по выпуску в евро - с 290-300 базисных пунктов к среднесрочным свопам до 275 базисных пунктов к свопам.

Источник "Прайма" на рынке ранее сообщал, что спрос на 10-летние еврооблигации "Газпрома" составляет 16 миллиардов, спрос на 5-летний выпуск в евро - 3 миллиарда.

Организаторами размещения евробондов являются JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк .

В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.