"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $1 млрд и 5-летние на 750 млн евро

11 июля 2012 года

ОАО "Газпром" размещает 10-летние евробонды на 1 миллиард долларов под 4,95% годовых и 5-летние на 750 миллионов евро с доходностью 270 б.п. к среднесрочным свопам, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

"Эмитенту удалось разместить евробонды с доходностью ниже ранее объявленного ориентира в связи с высоким спросом со стороны инвесторов", - отметил собеседник агентства.

Ранее в среду компания снизила ориентиры доходности по указанным траншам: по долларовому - с 5,5% до 5,125%, по выпуску в евро - с 290-300 базисных пунктов к среднесрочным свопам до 275 базисных пунктов к свопам.

Источник "Прайма" на рынке ранее сообщал, что спрос на 10-летние еврооблигации"Газпрома" составляет 16 миллиардов, спрос на 5-летний выпуск в евро - 3 миллиарда.

Организаторами размещения евробондов являются JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк .