S&P присвоило готовящимся евробондам "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BBB"

9 июля 2012 года

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" предварительный рейтинг "BBB", говорится в сообщении агентства.

Ранее в понедельник другое рейтинговое агентство Moody's присвоило еврооблигациям "Газпрома" предварительный рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом.

Кроме того, 9 июля, рейтинговое агентство Fitch также присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BBB".

В сообщении Moody's отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.

Как сообщал агентству "Прайм" источник в банковских кругах, "Газпром" планировал 9 июля начать road show еврооблигаций, номинированных в евро или в долларах.

По данным источника, организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк . Объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке, сообщал собеседник агентства. По его словам, компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около двух миллиардов долларов, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.

В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.