Ставка первого купона по облигациям Газпромбанка серии 07 на 10 млрд руб - 8,5%

16 октября 2012 года

Газпромбанк установил ставку первого купона по четырехлетним облигациям серии 07 объемом 10 миллиардов рублей на уровне 8,5% годовых, говорится в сообщении банка.

Ориентир ставки первого купона составлял 8,50-8,75% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,67-8,94%.

На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 42,38 рубля, общий размер доходов по купону составит 423,8 миллиона рублей. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.

Книга заявок на облигации была открыта с 15 по 16 октября, размещение на ФБ ММВБ запланировано на 22 октября.

Выпуск включает 10 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения - открытая подписка, купонный период - полгода, предусмотрена оферта через три года с даты размещения.

В минувшую пятницу банк провел сбор заявок на облигации серий 10-12 общим номинальным объемом 30 миллиардов рублей, установив ставку первого купона в размере 8,5% годовых. Размещение бумаг состоится 18 октября.

Каждый выпуск включает 10 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, срок обращения облигаций серии 10 - пять лет, серии 11 - семь лет, серии 12 - десять лет, способ размещения - открытая подписка. Выпуски предусматривают выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска классических облигаций и четыре выпуска биржевых облигаций Газпромбанка общим номинальным объемом 95 миллиардов рублей.

Газпромбанк, основанный в 1990 году, является головным банком одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы. В число дочерних и зависимых компаний банка входят "Объединенные машиностроительные заводы", группа "Химмаш", международный холдинг GPB Global Resources, а также холдинг "Газпром-Медиа". Основными владельцами Газпромбанка являются "Газпром" (35,54%), НПФ "Газфонд" (47,38%) и ВЭБ (10,19%).